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Persone e pubblico · Guida operativa

Riconciliare candidati e pubblico

Le righe importate possono diventare candidati da verificare. Il pubblico della campagna deve poi essere selezionato esplicitamente tra le persone riconciliate.

Per chi: Gestore campagne · Amministratore operativo

Prima di iniziare

  • Candidati prodotti da un import autorizzato e accesso alla pagina Persone.
  • Informazioni sufficienti per decidere se creare una persona, collegarla o ignorare la riga.

Passo dopo passo

  1. Apri «Persone» e controlla i candidati, inclusi dati e riferimenti di origine. Non decidere solo sulla somiglianza del nome o sull'email.
  2. Seleziona la persona esistente solo quando la corrispondenza è verificata. Altrimenti usa la creazione esplicita prevista oppure ignora il candidato con motivazione.
  3. Compila il motivo e conferma crea o collega. Dopo l'esito ricontrolla l'anagrafica per evitare duplicazioni o associazioni errate.
  4. Nella campagna apri «Destinatari» e usa ricerca e caselle delle persone. «Cancella ricerca» conserva quelle già selezionate. Per un gruppo usa «Carica gruppi riconciliati», scegli il gruppo e «Aggiungi persone del gruppo». Un caricamento riuscito senza gruppi richiede prima import e riconciliazione dei candidati; un errore richiede invece recupero della lettura.
  5. Rivedi l'elenco effettivamente selezionato prima di salvare e attivare. L'attivazione fotografa il pubblico; un cambiamento nell'anagrafica non riscrive automaticamente quella fotografia.

Risultato atteso

Candidati risolti con una decisione motivata e destinatari di campagna scelti consapevolmente.

Limiti e recupero

  • La riconciliazione non crea identità SSO o privilegi.
  • Una lista importata non autorizza da sola invii, assegnazioni reali o l'uso di nominativi in pubblicazione.
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People and audiences · Practical guide

Reconcile candidates and audiences

Imported rows can become candidates for review. A campaign's audience must then be explicitly selected from reconciled people.

For whom: Campaign manager · Operational administrator

Before you start

  • Candidates from an authorised import and access to People.
  • Enough information to decide whether to create a person, link a record or ignore the row.

Step by step

  1. Open People and inspect candidate details and source references. Do not decide solely from a similar name or email address.
  2. Select an existing person only after verifying the match. Otherwise use the explicit creation action or ignore the candidate with a reason.
  3. Enter the reason and confirm creation or linking. Check the resulting person record to avoid duplicates or incorrect associations.
  4. In the campaign, open Recipients and use search and person checkboxes. Clear search retains existing selections. For a group, choose Load reconciled groups, select one and Add people from group. A successful read with no groups requires importing and reconciling candidates first; an error instead requires recovery of the read.
  5. Review the people actually selected before saving and activating. Activation snapshots the audience; later person-record changes do not automatically rewrite that snapshot.

Expected result

Candidates are resolved through reasoned decisions, and campaign recipients are deliberately selected.

Limits and recovery

  • Reconciliation does not create SSO identities or privileges.
  • An imported list alone authorises neither real messages and assignments nor publication of people's names.
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