MANUALE FORMETRIO
La guida al tuo prossimo compito
Vuoi pubblicare un questionario, invitare il gruppo o leggere un export? Cerca l’attività che devi svolgere e segui una guida adatta al tuo ruolo, con prerequisiti, passi e indicazioni per ripartire se qualcosa si interrompe.
Cerca nel manuale
Cerca un compito, un comando o un messaggio. La ricerca riguarda soltanto le guide.
47 guide trovate
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- Primi passi
Il tuo primo questionario
Accedi al cliente corretto, riconosci il tuo ambito e prepara una prima bozza. Account, ruolo aziendale e persona che risponde hanno responsabilità distinte.
Apri la guida - Primi passi
Acquistare e attivare Formetrio
La sottoscrizione usa il catalogo del server, la verifica email e un checkout del gestore. Il ritorno dal pagamento non dimostra l'attivazione.
Apri la guida - Primi passi
Orientarsi e cambiare azienda
Il menu mostra le attività consentite e il contesto corrente. La scelta dell'azienda definisce l'ambito di lavoro, separatamente dai filtri delle pagine.
Apri la guida - Primi passi
Lingua, tema, densità e fuso
Le preferenze personali rendono più comodo il lavoro senza cambiare azienda, valuta contrattuale o contenuti scritti dal cliente.
Apri la guida - Creare e revisionare
Domande, sezioni e metadati
Organizza una bozza con una struttura leggibile e codici stabili. La struttura del questionario resta distinta dalla campagna che lo distribuirà.
Apri la guida - Creare e revisionare
Scegliere il tipo di domanda
I tipi di risposta e i relativi vincoli servono a raccogliere un dato coerente. I limiti vanno verificati sia nella configurazione sia nell'esperienza del rispondente.
Apri la guida - Creare e revisionare
Rami, condizioni e anteprima
Le regole costruiscono percorsi in base alle risposte precedenti. La verifica deve considerare anche risposte assenti e cambiamenti che nascondono una domanda già compilata.
Apri la guida - Creare e revisionare
Soluzioni, punti e soglia
Un quiz richiede chiavi e punteggi approvati. La soglia appartiene alla campagna, mentre le soluzioni rimangono nel modello amministrativo sul server.
Apri la guida - Creare e revisionare
Revisionare e pubblicare
La pubblicazione congela una versione pronta per le campagne. Salvataggio, revisione e approvazione sono passaggi distinti con responsabilità diverse.
Apri la guida - Creare e revisionare
Nuove versioni e archivio
Le versioni permettono di correggere contenuti senza cancellare la storia. Il catalogo distingue stato e versione, e le quote contano il questionario logico.
Apri la guida - Creare e revisionare
Riutilizzare la banca domande
La banca riusa domande con una revisione precisa. Il questionario conserva una copia e il riferimento di origine, senza dipendere da future modifiche della banca.
Apri la guida - Importare Excel
Preparare un file Excel
Il percorso Excel parte da un XLSX e produce un'anteprima da controllare. L'importazione non equivale alla pubblicazione né all'invito di persone.
Apri la guida - Importare Excel
Controllare l'anteprima Excel
L'anteprima rende visibili fogli, contenuti, candidati e anomalie prima di ogni conferma. Una selezione cambiata deve produrre una nuova anteprima verificata.
Apri la guida - Importare Excel
Importare o creare una nuova versione
La conferma salva solo il contenuto della preview corrente. Nuovo questionario, nuova versione e copia indipendente sono decisioni distinte, da controllare prima del commit.
Apri la guida - Persone e pubblico
Persone, matricole e account
La persona rappresenta il destinatario operativo; l'account serve per autenticarsi. Collegarli richiede una decisione esplicita, senza dedurre identità da nomi o email.
Apri la guida - Persone e pubblico
Riconciliare candidati e pubblico
Le righe importate possono diventare candidati da verificare. Il pubblico della campagna deve poi essere selezionato esplicitamente tra le persone riconciliate.
Apri la guida - Persone e pubblico
Confermare un'importazione HR
Il connettore HR prepara una proposta; un operatore autorizzato la controlla e la conferma. La sorgente autorevole e le sue regole restano decisioni del cliente.
Apri la guida - Organizzare campagne
Preparare e attivare una campagna
La campagna collega una versione pubblicata a persone, finestre e policy. La creazione della bozza non distribuisce il contenuto: l'attivazione è una conferma distinta.
Apri la guida - Organizzare campagne
Pianificare una campagna micro
La modalità micro separa le domande dello stesso tentativo nel tempo. L'intervallo micro, il rinvio e la ricorrenza della campagna hanno effetti diversi.
Apri la guida - Organizzare campagne
Ricorrenze e versioni future
Le ricorrenze generano nuovi obblighi senza cancellare quelli precedenti. Il passaggio a un nuovo contenuto richiede una versione pubblicata e una data di efficacia esplicita.
Apri la guida - Organizzare campagne
Pausa, ripresa, chiusura e annullamento
Le azioni sul ciclo della campagna hanno conseguenze distinte. Sospendere non equivale ad annullare, e nessuna di queste operazioni riscrive automaticamente lo storico.
Apri la guida - Organizzare campagne
Proroga e nuovi tentativi
La proroga cambia una scadenza; il retry autorizza un'altra prova; l'invalidazione conserva il tentativo ma ne modifica il ruolo nello storico. Scegli l'azione adatta al problema.
Apri la guida - Rispondere
Trovare le proprie attività
«Le mie attività» raccoglie le assegnazioni della persona collegata all'account. È il punto di partenza per aprire, riprendere o consultare una compilazione completata.
Apri la guida - Rispondere
Compilare e inviare
Il form completo salva le risposte durante il lavoro e richiede una conferma finale. Salvataggio della bozza e completamento del tentativo sono risultati diversi.
Apri la guida - Rispondere
Confermare una domanda alla volta
In modalità micro «Conferma risposta» invia e rende definitiva la domanda corrente. Il server stabilisce quando la successiva è disponibile; il testo digitato senza conferma rimane soltanto locale.
Apri la guida - Rispondere
Rispondere o accedere da un invito
Un invito a una singola assegnazione e un invito a entrare nelle aziende sono percorsi diversi. La pagina iniziale chiarisce quale conferma è necessaria.
Apri la guida - Rispondere
Compilare sul terminale TABLETISI
TABLETISI può aprire un'assegnazione tramite evento tecnico e codice monouso. Formetrio gestisce il questionario e non impartisce comandi fisici al macchinario.
Apri la guida - Leggere i risultati
Leggere gli aggregati
Gli aggregati aiutano a seguire attività e completamenti senza concedere automaticamente dati nominativi. L'ambito dipende dalle aziende e dai permessi effettivi.
Apri la guida - Leggere i risultati
Consultare registro e risposte
Il registro individuale richiede un permesso distinto dagli aggregati. Le risposte aperte hanno un'autorizzazione aggiuntiva e non devono essere condivise fuori dall'ambito previsto.
Apri la guida - Leggere i risultati
Esportare CSV ed Excel
L'esportazione crea un job persistente e un file privato temporaneo. Preparazione, disponibilità e download sono stati distinti, controllati nuovamente dalle autorizzazioni.
Apri la guida - Leggere i risultati
Rivalutare conservando l'originale
Una rivalutazione corregge il calcolo con una versione approvata compatibile. Produce un record separato e motivato, mantenendo il risultato originario consultabile.
Apri la guida - Amministrare
Gestire aziende e ambiti organizzativi
Cliente o holding, azienda e reparto sono livelli distinti. La pagina «Aziende e accessi» gestisce le aziende, mentre gli ambiti organizzativi hanno anche API dedicate.
Apri la guida - Amministrare
Invitare utenti e assegnare ruoli
L'invito combina aziende autorizzate e ruolo comune. Le eccezioni aziendali sono un'opzione avanzata che sostituisce il ruolo comune nella specifica società.
Apri la guida - Amministrare
Modificare o revocare l'accesso
La modifica di un ruolo deve rendere chiari i privilegi effettivi per ogni azienda. Sospensione dell'account e revoca di una società sono interventi diversi.
Apri la guida - Amministrare
MFA, accesso recente e recupero
MFA protegge l'account e l'autenticazione recente abilita azioni sensibili. Il recupero password è un percorso distinto e non elimina il secondo fattore.
Apri la guida - Amministrare
Configurare l'accesso aziendale
Ogni connessione SSO è associata ad aziende e versionata. Bozza, verifica tecnica, login reale, attivazione e obbligo sono passaggi separati, progettati per conservare un accesso funzionante.
Apri la guida - Amministrare
Audit e coda comunicazioni
L'audit registra operazioni sensibili e la coda conserva gli invii da elaborare. Le API disponibili non equivalgono a una dashboard audit o notifiche completa nell'interfaccia.
Apri la guida - Amministrare
Anteprima e conservazione dati
La conservazione usa una policy aziendale esplicita e inizialmente disattivata. Salvataggio, anteprima e applicazione sono passaggi separati; le durate richiedono una decisione approvata.
Apri la guida - Piani e abbonamento
Piani, metriche e quote
Le quote si applicano sul server al cliente e alle sue aziende. Numero di editor, questionari logici e completamenti mensili hanno metriche diverse.
Apri la guida - Piani e abbonamento
Gestire fatture e pagamento
L'area Abbonamento mostra lo stato commerciale del cliente. Identità, ruolo aziendale e stato del pagamento restano controlli distinti; pagare non concede dati di altre aziende.
Apri la guida - Piani e abbonamento
Disdetta, recesso e pratica di rimborso
Disdetta a fine periodo e recesso sono azioni distinte. Una pratica registrata non significa rimborso eseguito: il server ne verifica separatamente l'esito.
Apri la guida - Installare e mantenere
Operatore piattaforma e supporto limitato
La console tecnica separa provisioning e sospensione dai dati operativi. Un accesso di supporto deve essere esplicito, circoscritto nel tempo e revocabile.
Apri la guida - Installare e mantenere
Collegare BI e Qlik
I dataset BI usano sequenze e pagine consistenti, con autorizzazioni tecniche esplicite. Le API implementate non dimostrano un'integrazione Qlik già qualificata.
Apri la guida - Installare e mantenere
Installare e aggiornare
Formetrio mantiene installazione autonoma e profili demo/produzione distinti. Le procedure devono conservare risorse, identità e segreti esistenti.
Apri la guida - Installare e mantenere
Backup e prova di ripristino
Un backup utile comprende dati e chiavi necessarie a leggerli. Il ripristino va verificato in un ambiente isolato con un'operazione reale, senza sovrascrivere i servizi attivi.
Apri la guida - Installare e mantenere
Riprendere dopo un errore
Prima di ripetere un'azione distingui errore di validazione, rete, autorizzazione e conflitto. Una risposta persa può nascondere un'operazione già ricevuta dal server.
Apri la guida - Amministrare
Confermare l'identità e riprovare
Una conferma recente protegge le operazioni sensibili senza richiedere di abbandonare la pagina. Confermare l'identità e completare l'operazione sono due azioni distinte.
Apri la guida
Parti dall’obiettivo che hai oggi
Per preparare un questionario trovi struttura, tipi di domanda e revisione. Per coinvolgere le persone segui campagne e pubblico. Per partecipare scegli compilazione completa, micro o invito esterno. Quando arrivano le risposte, le guide ti accompagnano tra aggregati, registro ed esportazioni.
Sai cosa preparare e cosa fare dopo
Ogni guida chiarisce il ruolo necessario e ciò che serve prima di iniziare. I passi portano a un risultato riconoscibile; le indicazioni di recupero aiutano quando il percorso si interrompe. I collegamenti correlati ti portano al compito precedente o a quello successivo.
Trova la guida con le parole che usi
Cerca un termine e restringi l’elenco per argomento o ruolo. Azzera i filtri per ricominciare, oppure cambia lingua per leggere in italiano o inglese. La ricerca riguarda le istruzioni: non cambia l’azienda attiva e non cerca nei dati dei clienti. I questionari mantengono i testi del loro autore.
FORMETRIO MANUAL
The guide to your next task
Want to publish a questionnaire, invite your group or read an export? Search for the activity you need and follow a guide suited to your role, with prerequisites, steps and ways to resume if something is interrupted.
Search the manual
Search for a task, command or message. Search covers the guides only.
47 guides found
No guides found. Try different words or reset the filters.
- Getting started
Your first questionnaire
Sign in to the right customer, recognise your scope and prepare an initial draft. Accounts, company roles and respondent records serve separate purposes.
Open guide - Getting started
Purchase and activate Formetrio
Subscriptions use the server catalogue, email verification and a provider-hosted checkout. Returning from payment does not prove that service access is active.
Open guide - Getting started
Navigate and switch company
The menu shows permitted activities and the current context. Selecting a company determines the working scope independently of page filters.
Open guide - Getting started
Language, theme, density and time zone
Personal preferences make daily work more comfortable without changing company, contractual currency or customer-authored content.
Open guide - Create and review
Questions, sections and metadata
Organise a readable draft with stable codes. Questionnaire structure is separate from the campaign that will distribute it.
Open guide - Create and review
Choose a question type
Answer types and constraints collect consistent data. Limits need checking both in the authoring configuration and in the respondent experience.
Open guide - Create and review
Branches, rules and preview
Rules build paths from earlier answers. Verification must also consider missing values and changes that hide a question already answered.
Open guide - Create and review
Solutions, points and threshold
A quiz requires approved keys and points. The threshold belongs to the campaign, while solutions remain in the administrative server model.
Open guide - Create and review
Review and publish
Publication freezes a version ready for campaigns. Saving, reviewing and approving are separate steps with different responsibilities.
Open guide - Create and review
New versions and archive
Versions let you correct content without deleting its history. The catalogue distinguishes status from version, while quotas count the logical questionnaire.
Open guide - Create and review
Reuse the question bank
The bank reuses questions at a specific revision. Each questionnaire keeps a copy and source reference rather than depending on future bank changes.
Open guide - Import Excel
Prepare an Excel file
The Excel workflow starts with an XLSX file and produces a preview for review. Importing does not publish content or invite people.
Open guide - Import Excel
Check the Excel preview
The preview shows worksheets, content, candidates and issues before confirmation. A changed selection must produce a newly verified preview.
Open guide - Import Excel
Import or create a new version
Confirmation saves only the current preview's content. A new questionnaire, new version and independent copy are separate decisions to inspect before committing.
Open guide - People and audiences
People, employee IDs and accounts
A person is an operational recipient; an account provides authentication. Linking them requires an explicit decision rather than an inference from names or email.
Open guide - People and audiences
Reconcile candidates and audiences
Imported rows can become candidates for review. A campaign's audience must then be explicitly selected from reconciled people.
Open guide - People and audiences
Confirm an HR import
The HR connector stages a proposal for an authorised operator to inspect and confirm. The authoritative source and its rules remain customer decisions.
Open guide - Manage campaigns
Prepare and activate a campaign
A campaign connects a published version to people, a time window and policies. Creating its draft does not distribute content; activation is a separate confirmation.
Open guide - Manage campaigns
Schedule a micro campaign
Micro mode separates questions within the same attempt over time. The micro interval, postponement and campaign recurrence have different effects.
Open guide - Manage campaigns
Recurrences and future versions
Recurrences create new obligations without deleting previous ones. Moving to new content requires a published version and an explicit effective date.
Open guide - Manage campaigns
Pause, resume, close and cancel
Campaign lifecycle actions have different consequences. Pausing differs from cancelling, and none of these actions automatically rewrites history.
Open guide - Manage campaigns
Extensions and new attempts
An extension changes a deadline; retry authorises another attempt; invalidation retains an attempt while changing its place in history. Choose the action matching the issue.
Open guide - Respond
Find your assignments
My assignments lists activities belonging to the person explicitly linked to the account. Use it to open, resume or inspect a completed response.
Open guide - Respond
Complete and submit
A full form saves answers while you work and requires final confirmation. Saving a draft and completing an attempt are different outcomes.
Open guide - Respond
Confirm one question at a time
In micro mode, Confirm answer submits and finalises the current question. The server determines when the next becomes available; input entered without confirmation remains local.
Open guide - Respond
Respond or join through an invitation
An invitation to one assignment differs from an invitation to join companies. The landing page identifies the confirmation required for the relevant workflow.
Open guide - Respond
Respond on a TABLETISI terminal
TABLETISI can open an assignment using a technical event and one-time launch code. Formetrio manages questionnaires and sends no physical machine commands.
Open guide - Read results
Read aggregate results
Aggregates track activity and completions without automatically granting named data. Scope follows actual company access and permissions.
Open guide - Read results
View the register and answers
The individual register requires permission separate from aggregates. Free-text answers need additional authorisation and must remain within their intended scope.
Open guide - Read results
Export CSV and Excel
Exporting creates a persistent job and a temporary private file. Preparation, availability and downloading are separate states with renewed permission checks.
Open guide - Read results
Reevaluate while retaining the original
Reevaluation recalculates an outcome using an approved compatible version. It creates a separate reasoned record while retaining the original result.
Open guide - Administration
Manage companies and organisational scopes
Customer or holding, company and department are separate levels. Companies and access manages companies, while organisational units also have dedicated APIs.
Open guide - Administration
Invite users and assign roles
An invitation combines authorised companies with a common role. Advanced company exceptions replace that role for the specific company.
Open guide - Administration
Change or revoke access
A role change should make effective privileges clear for each company. Suspending an account differs from revoking access to one company.
Open guide - Administration
MFA, recent authentication and recovery
MFA protects accounts, while recent authentication enables sensitive actions. Password recovery is separate and does not remove the second factor.
Open guide - Administration
Configure enterprise sign-in
Each SSO connection is versioned and assigned to companies. Drafting, technical verification, real login, activation and enforcement are separate steps intended to preserve working access.
Open guide - Administration
Audit and notification queue
Audit records sensitive actions and the queue retains messages for processing. Available APIs do not constitute a complete audit or notification dashboard in the UI.
Open guide - Administration
Preview and data retention
Retention uses an explicit company policy that starts disabled. Saving, previewing and applying are separate steps, and durations require an approved decision.
Open guide - Plans and subscription
Plans, metrics and quotas
Server quotas apply to the customer and its companies. Editors, logical questionnaires and monthly completions use different measurements.
Open guide - Plans and subscription
Manage invoices and payments
Subscription displays the customer's commercial state. Identity, company roles and payment status are separate controls; payment grants no access to other companies' data.
Open guide - Plans and subscription
Cancellation, withdrawal and refund cases
End-of-period cancellation and withdrawal are separate actions. A recorded case does not mean money has been refunded; the server verifies that outcome separately.
Open guide - Install and maintain
Platform operator and limited support
The technical console separates provisioning and suspension from operational data. Support access must be explicit, time-limited and revocable.
Open guide - Install and maintain
Connect BI and Qlik
BI datasets use consistent sequences and pages with explicit technical permissions. Implemented APIs do not establish an already qualified Qlik integration.
Open guide - Install and maintain
Install and update
Formetrio retains autonomous installation with separate demo and production profiles. Procedures must preserve existing resources, identities and secrets.
Open guide - Install and maintain
Backups and restore checks
A usable backup includes data and the keys required to read it. Verify restoration in an isolated environment through a real operation without overwriting active services.
Open guide - Install and maintain
Recover from an error
Before retrying, distinguish validation, connection, permission and revision errors. A lost response may conceal an operation already accepted by the server.
Open guide - Administration
Confirm your identity and retry
Recent confirmation protects sensitive operations without requiring you to leave the page. Confirming identity and completing the operation are separate actions.
Open guide
Start with today’s goal
For questionnaire preparation, find structure, question types and review. To involve people, follow campaign and audience guides. To take part, choose full response, micro or an external invitation. When answers arrive, guides take you through aggregates, individual records and exports.
Know what to prepare and what comes next
Each guide explains the role needed and what to have ready before starting. Steps lead to a recognisable result; recovery guidance helps when the route is interrupted. Related links take you to the previous task or the next one.
Find a guide with the words you use
Search for a term and narrow the list by topic or role. Reset filters to start again, or switch language to read in Italian or English. Search covers instructions: it does not change the active company or search customer data. Questionnaires keep their author’s wording.